جانگ جو پسرش رو بدلیل بیماری قلبی از دست داده است و نمی‌تواند درد این ضایعه بد را فراموش کند. او بیشتر ساعات بیداری خود را صرف کار، نوشیدن و رفتن به کلیسا می‌کند، اما هیچکدام از این کارها به او کمک نمی‌کند. یک روز "مین گو" جوانی که به تازگی از زندان آزاد شده است، در شرکتی که جانگ جو کار میکنه استخدام میشود. با دیدن لباس ها و صورت پوشیده از زخم‌ها مین گو، خاطرات قدیمی 12 سال پیش با جانگ جو را دوباره به یاد می آورد و …

دونگ چول، اوباشی که بلد نیست بجنگد اما ادعای لاتی دارد، با هان سه جین، همسایه جدیدش ملاقات می‌کند. دونگ چول مجذوب شخصیت تند و تیز او می‌شود و این زوج پرگو متوجه می‌شوند که شاید برای یکدیگر ساخته شده‌اند.

این فیلم در مورد دو مامور مخفی سرویس ویژه هست که سابقا عاشق یکدیگر بوده اند و اکنون برای نابودی یک باند تبهکاری روسی تلاش می کنند، در حالی که از شغل اصلی یکدیگر خبر ندارند...

هان کیونگ، دختری روستایی، برای زندگی با مادرش به شهر می‌آید. هه وون و ته سونگ، محبوب‌ترین پسرهای شهر، مجذوب جذابیت خالص او شده و برای به دست آوردنش با هم به رقابت می‌پردازند. اما ته سونگ رازی مرگبار دارد که مانع از عشق او می‌شود. مثلث عشقی غم‌انگیز آن‌ها اشک همه را در می‌آورد.